Акции Tesla резко выросли: Бриф инвестора 26.09.24

Потребительское доверие в США в сентябре зафиксировало самое большое снижение за последние три года. Индекс потребительского доверия упал до 98,7, тогда как в августе он составлял 105,6. Это происходит на фоне растущих опасений по поводу рынка труда. В настоящее время уровень безработицы в США составляет 4,2%.

Исследование, опубликованное аналитическим центром American Conference Board, также показало, что потребители прогнозируют рост инфляции в следующем году, что снижает их оптимизм в отношении экономики в преддверии президентских выборов 5 ноября. Считается, что экономика сама может решить исход выборов.

Тем не менее, согласно опросу, число домохозяйств, планирующих купить дом в ближайшие шесть месяцев, увеличилось, и потребители не отказываются от путешествий, ресторанов и походов в кино, что может помочь поддержать потребительские расходы и экономический рост.

В июле цены на частные дома в США выросли на 0,1%. Несмотря на это, тенденция замедления на рынке недвижимости сохраняется. В июле этого года по сравнению с июлем прошлого года цены на частное жилье выросли на 4,5 процента, что является наименьшим ростом, зафиксированным с июля 2023 года.

Экономисты объясняют замедление инфляции на рынке недвижимости увеличением предложения и снижением ставок по ипотечным кредитам. Процентные ставки по ипотечным кредитам упали до минимума за полтора года. Более того, они могут продолжить снижение после того, как на прошлой неделе Федеральная резервная система снизила ставку рефинансирования сразу на полпроцента до диапазона 4,75%-5,00%.

Деловая активность в США в сентябре была стабильной. S&P Global сообщило в понедельник, что индекс PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг немного изменился в сентябре до 54,4 с 54,6 в августе. Индекс выше 50 указывает на расширение частного сектора. Однако средние цены на товары и услуги росли самыми быстрыми темпами за последние шесть месяцев, а это означает, что инфляция может увеличиться в ближайшие месяцы.

В ноябре и декабре ставка рефинансирования в США снизится на 0,25% пункта, достигнув 4,25-4,5%. Такое мнение высказало подавляющее большинство экономистов, принявших участие в опросе Reuters.

По мнению экономистов, в течение следующего года Федеральная резервная система снизит процентную ставку еще на 1 процентный пункт, доведя ее до нейтрального уровня 3,25-3,5% к концу года.

После значительного снижения ставки рефинансирования в США вероятность того, что Европейский центральный банк продолжит смягчение монетарной политики в октябре, возросла. ЕЦБ уже дважды снижал ставку рефинансирования — в июне и в начале сентября. Многие в банке намекнули, что в ближайшем будущем произойдет устойчивое ежеквартальное снижение процентных ставок, чтобы обеспечить долгосрочное сдерживание инфляции. Инфляция в еврозоне, составляющая сейчас 2,2%, к концу года может достичь 2,5%. Экономисты предполагают, что ЕЦБ шесть раз снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов, прежде чем достигнет нейтрального уровня процентной ставки в 2,0% или 2,25%.

Индексы S&P 500 и Dow Jones закрылись на рекордных максимумах во вторник, несмотря на слабую уверенность потребителей. Индекс S&P 500 вырос на 0,25%, промышленный индекс Dow Jones – на 0,20%, а Nasdaq Composite – на 0,56%. Этому способствовал рост цен на акции китайских горнодобывающих компаний после того, как центральный банк Китая объявил о запуске крупнейшего государственного пакета стимулирования со времен пандемии коронавируса.

По прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, мировая экономика вырастет на 3,2% в 2024 году. Такой же рост прогнозируется и на следующий год. Ранее организация прогнозировала рост на 3,1% в 2024 году.

По данным организации, рост мировой экономики находится в фазе стабилизации, поскольку влияние повышения ставок рефинансирования затухает, а снижение инфляции привело к увеличению доходов домохозяйств.

Акции Tesla (TSLA) выросли почти на 5% до $250,00 в понедельник. В тот же день Barclays объявил, что у производителя электромобилей есть хорошие шансы на более высокие, чем ожидалось, поставки автомобилей в третьем квартале. Это объясняется улучшением макроэкономических условий и восстановлением спроса на электромобили на втором по величине рынке Tesla — Китае.

Владелец NVIDIA Дженсен Хуанг завершил продажу своих акций компании на общую сумму $700 млн в соответствии с ранее объявленным планом, согласно которому Хуанг планирует продать 6 млн акций к концу 2025 года. В ходе последнего раунда продаж Хуан продал 120 000 акций на сумму 14,3 миллиона долларов. На фоне этой новости цена акций NVIDIA выросла во вторник на 4 процента.

24 сентября Intel представила два новых чипа с искусственным интеллектом. Процессор Xeon 6 и AI-ускоритель Gaudi 3 обещают повышенную производительность и энергоэффективность. Таким образом Intel пытается доказать, что может быть крупным игроком в сфере искусственного интеллекта, а также отобрать рынок у своих основных конкурентов AMD и Nvidia.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что Qualcomm рассматривает возможность приобретения Intel для развития собственного бизнеса по производству чипов. В то же время агентство Bloomberg сообщило, что Apollo Global Management намерена осуществить многомиллиардные инвестиции в Intel, поддерживая масштабный план полной трансформации компании, озвученный генеральным директором компании Пэтом Гелсингером.

Заинтересованы в инвестировании? Откройте для себя новые возможности с Apricot Capital!

Apricot Capital контролируется Центральным банком РА.