Среди компаний с капитализацией не менее 10 млрд. долларов, наибольший рост на прошлой неделе показала Vertiv Holdings, американская компания, занимающаяся строительством и обслуживанием центров обработки данных и сетей связи, акции которой за прошедшую рабочую неделю выросли на 28,68%. Стоимость одной акции достигла 86,95 долларов. Далее следует Mobileye Global, разрабатывающая системы помощи водителю и автономные технологии, которая выросла на 28,63%, достигнув 15,14 долларов. Замыкает тройку лидеров соцсеть Reddit, соучредителем которого является армянин Алексис Оганян. Акции компании выросли на 25,44% до 118,10 долларов за акцию.

В тройку крупнейших компаний с самой высокой капитализацией, понесших самые большие потери на прошлой неделе, входит Fiserv, компания финансовых технологий и платежных решений, чьи акции упали на 14,43% до 177,53 долларов. Далее следует Northrop Grumman Corporation, ведущая компания в области оборонных, аэрокосмических и охранных технологий. Цена акций компании упала на 10,94% до 473,20 долларов. Замыкает эту тройку AngloGold Ashanti. Стоимость акций золотодобывающей компании упала на 10,35% до 39,60 долларов.

Уолл-стрит завершила неделю на позитивной ноте: S&P 500 вырос на 0,74%, Nasdaq вырос на 1,26%, а Dow вырос на 0,05%. Russell 2000, который является индексом малой капитализации, показал лучший недельный прирост с ноября. Рынки начали расти после того, как Китай исключил часть импорта США из своего нового списка товаров, подлежащих 125%-ным пошлинам, и стало известно, что администрация Трампа рассматривает возможность снижения пошлин на китайские товары. Это ослабило некоторые опасения по поводу торгового конфликта между США и Китаем. Кроме того, оптимизму инвесторов способствовали отчеты о доходах крупных компаний. Из 179 компаний S&P 500, которые на данный момент опубликовали квартальные результаты, 73% превзошли ожидания. В целом, прогнозируется, что прибыль за первый квартал вырастет на 9,7% в годовом исчислении, что выше прогноза на 8% в начале апреля.

Снижение напряженности ощущалось не только на американских, но и на мировых рынках. Европейские акции растут вторую неделю подряд, а японский индекс Nikkei в пятницу вырос на 1,8%. В то же время доллар США вновь укрепился после месяца слабости, увеличившись на 0,07%. Цены на золото, которые ранее росли, поскольку инвесторы искали более безопасные активы, напротив, упали на 1,7% за неделю. Сократилась также доходность казначейских облигаций США. В целом, рынки демонстрируют признаки стабилизации. На этой неделе инвесторы ждут отчетов о доходах таких крупных компаний, как Apple и Microsoft, которые могут иметь решающее значение для определения устойчивости этого роста.

На фондах облигаций США впервые за шесть недель наблюдался чистый приток. В частности, фонды облигаций США получили приток в размере 206 миллионов долларов на прошлой неделе. Ипотечные фонды США привлекли 4,84 млрд. долларов, что стало крупнейшим еженедельным притоком с октября 2017 года. Краткосрочные и среднесрочные фонды государственных и казначейских облигаций США получили приток 1,59 млрд. долларов. Однако фонды акций США продолжали демонстрировать отток, хотя и более медленными темпами.

ETF с кредитным плечом, биржевые фонды, которые предлагают доходность в несколько раз выше индекса, показали значительный рост притока в апреле. Это также явный показатель растущего доверия инвесторов. Эти фонды уже привлекли 10,95 млрд. долларов в апреле, превзойдя предыдущий пятилетний максимум в 9,2 млрд. долларов, установленный в предыдущем месяце. ETF с кредитным плечом рассматриваются как стратегический инструмент для получения быстрой прибыли в быстро меняющихся рыночных условиях, поскольку они могут обеспечить значительную краткосрочную прибыль.

Акции материнской компании Google Alphabet резко выросли в пятницу, возглавив акции рекламных технологий и искусственного интеллекта. Акции Alphabet класса A выросли более чем на 4% до 166 долларов. Рост был обусловлен успехом инструментов искусственного интеллекта Alphabet, в частности, ее функцией AI Overviews, которая теперь имеет 1,5 миллиарда ежемесячных пользователей всего через год после ее запуска. Высокие показатели также помогли вырасти акциям других цифровых рекламных технологий, включая Meta Platforms, Pinterest, Snap и AppLovin.

Акции Tesla выросли на 9,8% в пятницу, доведя свой недельный прирост почти до 18%. Росту акций способствовало несколько факторов, включая смягчение правительством США некоторых правил для беспилотных автомобилей. Кроме того, генеральный директор Tesla Илон Маск подтвердил, что продажи полностью автономных автомобилей начнутся в Остине к июню. Маск подчеркнул, что будущее Tesla во многом зависит от автономных автомобилей и человекоподобных роботов, которые, по его мнению, сделают компанию исключительно ценной. Акции также выросли на новостях о том, что Маск намерен сократить свое участие в администрации Трампа. Акции IBM упали почти на 7% в четверг после того, как компания заявила, что некоторые из ее федеральных консалтинговых контрактов были приостановлены из-за мер по сокращению расходов администрацией Трампа.

Консалтинговый бизнес IBM недавно столкнулся с трудностями, но программный бизнес компании продолжает расти и приносить IBM большую прибыль. Акции компании уже выросли примерно на 12% в этом году.

Армянская компания Balchug Capital объявила о завершении сделки по приобретению российского банка OOO Goldman Sachs Bank, подконтрольного Goldman Sachs Group. Это важное приобретение не только для армянской компании Balchug Capital, осуществляющей инвестиции и имеющей совокупные активы около 2 млрд долларов, но и для армянского бизнеса в целом, поскольку Goldman Sachs Group является одним из мировых лидеров в финансовом секторе. По условиям сделки Balchug приобретет банк вместе с его лицензией. Банк продолжит свою деятельность под другим названием. Ранее Balchug также осуществил ряд крупных сделок, включая приобретение одного из крупнейших торговых центров в Москве — ТЦ «Metropolis». Эта сделка, кстати, упоминается в аналитическом отчете Евразийского банка развития (ЕАБР) о взаимных прямых иностранных инвестициях в странах Евразийского региона как фактор, способствующий росту взаимных прямых иностранных инвестиций в нашу страну. С 62 млн. долларов в 2022 году они увеличились до 841 млн. долларов по итогам первого полугодия 2024 года, увеличившись более чем в 13,5 раза.

В апреле потребительские настроения в США продолжили снижаться четвертый месяц подряд. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета упал до 52,2 в апреле с 57,0 в марте. Снижение отражает растущую неопределенность среди потребителей, особенно в отношении торговой политики и инфляции. 12-месячные инфляционные ожидания составили 6,5%, что немного ниже, чем в начале месяца, но все еще значительно выше. Долгосрочные инфляционные ожидания выросли до 4,4%.

Европейский центральный банк опубликовал свой последний опрос профессиональных прогнозистов, который показывает, что инфляция в еврозоне будет немного выше в краткосрочной перспективе, чем прогнозировалось ранее, но в конечном итоге стабилизируется на целевом показателе ЕЦБ в 2%. Прогнозируется, что инфляция в среднем составит 2,2% в 2025 году, что немного выше предыдущего прогноза в 2,1%. Прогноз на 2026 год составляет 2,0%, по сравнению с 1,9% в предыдущем опросе. Международный валютный фонд снизил свой прогноз мирового роста на 2025 год, отражая влияние повышения тарифов США.

МВФ снизил свой прогноз мирового роста на 2025 год на 0,5 процентных пункта до 2,8%, в то время как его прогноз инфляции был пересмотрен в сторону повышения до 4,3% инфляции в 2025 году и 3,6% в 2026 году.