Федеральная резервная система снизила ставку рефинансирования еще на 0,25 базисного пункта до диапазона от 4,50% до 4,75% в четверг, на следующий день после результатов президентских выборов в США, поскольку монетарные политики начали оценивать экономические изменения, которые могут начаться на следующей неделе. новоизбранный президент Дональд Трамп у власти.

Глава системы Джером Пауэлл заявил, что президентские выборы не окажут влияния на монетарную политику США в краткосрочной перспективе.

При этом Пауэлл отметил, что Федеральная резервная система продолжит оценивать ситуацию для определения темпов и цели изменения ставки рефинансирования, поскольку руководство будет пересматривать текущую жесткую политику на фоне снижения темпов инфляции и приближения к целевой показатель в 2 процента.

Три основных индекса Уолл-стрит упали во вторник, поскольку инвесторы зафиксировали часть прибыли после выборов и ожидают отчета по инфляции в США, который выйдет на этой неделе.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,86 процента, S&P 500 — на 0,29 процента, а Nasdaq Composite — на 0,09 процента.

Энтузиазм вокруг избрания избранного президента Дональда Трампа угас на фоне опасений, что политика новой администрации может ускорить инфляцию. Тем временем европейские акции упали на 2 процента, поскольку представители Европейского центрального банка заявили, что повышение тарифов Трампом замедлит глобальный экономический рост. Примечательно, что цена акций Tesla, которая выросла на 40% после победы Трампа, упала на 6%, в то время как индекс Russell 2000 компаний с малой капитализацией закрылся снижением на 1,8% после достижения трехлетнего максимума в понедельник.

Европейским банкам становится все труднее сокращать разрыв в доходах со своими американскими коллегами, поскольку Уолл-стрит ожидает большей финансовой либерализации во время второго срока Трампа.

Банки в еврозоне и Великобритании были ограничены низкими доходами и слабой экономикой после кризиса 2008-2009 годов, в то время как банки США резко выросли и завоевали долю рынка, особенно в инвестиционно-банковской сфере.

Европейские банки начали восстанавливать утраченные позиции только в этом году. до этой недели они опережали своих американских коллег, и существовала надежда, что США примут некоторые положения Базеля III международной системы банковского регулирования, которые требовали от американских банков держать больше капитала, обеспечивая равные условия игры. 

Однако победа Трампа изменила ситуацию. Акции JPMorgan, Goldman Sachs и Morgan Stanley резко выросли, а индекс европейских банков STOXX Europe 600 за неделю упал более чем на 1 процент.

Американские компании почти во всех отраслях активно заимствуют, пользуясь высоким спросом и относительно выгодными условиями.

Citi, Goldman Sachs, HSBC и BNP Paribas входят в число 13 компаний, продавших облигации инвестиционного уровня во вторник. Это был самый тяжелый день для продаж облигаций инвестиционного уровня с 4 сентября, когда было заключено 19 сделок.

Компании изо всех сил пытаются получить займы, потому что на прошлой неделе у них не было такой возможности из-за президентских выборов в США и заседания Федеральной резервной системы. Многие компании стремятся брать кредиты в это время, когда премии за риск ниже, но доходность может вырасти с приходом к власти новой администрации США.

Индекс доллара США растет на фоне угроз Дональда Трампа ввести высокие тарифы.

Спотовый индекс доллара Bloomberg во вторник достиг самого высокого уровня с ноября 2022 года, в то время как евро снизился.

Илон Маск близок к тому, чтобы побить собственный рекорд благосостояния благодаря резкому росту акций Tesla после выборов.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, самый богатый человек в мире заработал почти 21 миллиард долларов благодаря 9-процентному росту акций Tesla в понедельник, в результате чего его состояние достигло 335 миллиардов долларов.

Состояние основателя Tesla и SpaceX в этом году выросло на 105 миллиардов долларов, что сделало его на 100 миллиардов долларов богаче, чем занявший второе место Джефф Безос.

Акции Chipotle выросли на 1,1% во вторник на фоне новостей о том, что Скотт Боутрайт был назначен генеральным директором сети быстрого питания.

Боутрайт долгое время работал в компании и исполнял обязанности генерального директора после того, как Брайан Никол перешёл в Starbucks в августе. Многие инвесторы поручились за эту должность и поддержали вчерашнее решение.

Вы заинтересованы в инвестировании? Откройте для себя их возможности вместе с Apricot Capital.

Apricot Capital контролируется Центральным банком РА.