Среди компаний с капитализацией не менее 10 млрд. долларов наибольший рост на прошлой неделе зафиксировала компания AST SpaceMobile, занимающаяся обеспечением спутниковой широкослойной интернет-связи. Ее акции за прошедшую рабочую неделю выросли на 35,20%. Цена одной акции достигла отметки в 31,19 долларов. Далее следует компания Venture Global. Акции американской компании по производству и экспорту сжиженного природного газа за прошедшую рабочую неделю выросли на 31,55%, достигнув отметки в 15,22 долларов. Тройку лидеров замыкает отделенная от Yandex компания Nebius Group N.V., предоставляющая инфраструктурные и облачные сервисы — с ростом на 31,37%. Цена одной акций компании составляет 48,28 долларов.

А вот тройку лузеров — компаний с крупной капитализацией, зафиксировавших самые большие убытки, открывает Lululemon Athletica. Стоимость акций компании по производству спортивной одежды и аксессуаров за неделю упала на 16,23% и сейчас составляет 265,27 долларов. Далее следует Brown-Forman Corporation. Цена акций компании, занимающейся производством алкогольных напитков, например, таких как Jack Daniel's, упала на 15,69%, достигнув отметки в 28,11 долларов. Замыкает тройку DocuSign — компания, предлагающая решения для электронной подписи и управления цифровыми сделками, цена акций которой упала на 15,04% и составляет 75,28 долларов.

Фондовый рынок США завершил прошлую неделю ростом: все три основных индекса зафиксировали значительный рост. S&P 500 вырос на 1,5%, Dow Jones — на 1.17%, а Nasdaq — на 2,18%. Инвесторов в отношении экономики воодушевили превзошедшие ожидания данные по рынку труда, которые ослабили опасения по поводу рецессии. А давление на Федеральную резервную систему ослабло — в вопросе скорейшего снижения процентной ставки рефинансирования. Росту рынка поспособствовали также рост акций технологических компаний и надежда на новые торговые переговоры США-Китай.

Участники американского фондового рынка становятся более оптимистичными. Крупнейшие брокерские компании Barclays и Deutsche Bank повысили свою прогнозируемую стоимость на конец года по индексу S&P 500. Это связано в основном со смягчением торговой напряженности между США и Китаем. Некоторые компании также снизили вероятность рецессии. Goldman Sachs оценивает ее в 35%, тогда как Barclays, вообще, не видит такого риска.

Напряженность между президентом США Дональдом Трампом и Илоном Маском оказала существенное влияние на акции Tesla. На прошлой неделе цена на эти акции упала более чем на 14%, в результате чего компания потеряла 152 млрд. долларов своей рыночной стоимости. Позже акции Tesla немного восстановились, примерно на 4%. Напряжение возникло после того, как Илон Маск раскритиковал налоговые изменения Трампа, которыми предлагалось прекратить государственную поддержку электромобилей до конца 2025 года. Трамп же пригрозил разорвать государственные договоры с компаниями Маска, в том числе с SpaceX. По мнению аналитиков, это противоречие может серьезно повредить бренду Tesla, акции которого в этом году уже упали практически на 27%.

Европейские фондовые рынки растут вторую неделю подряд. Общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на прошлой неделе на 0,6%.

Инвесторы продолжают выводить деньги из фондов акций США третью неделю подряд, что обусловлено неопределенностью вокруг торговой политики США. Только на этой неделе из фондов было выведено около 7,4 млрд. долларов. Европейские фонды акций, наоборот, зафиксировали приток около 2,7 млрд. долларов. Инвесторы были воодушевлены снижением инфляции на территории ЕС и ожидаемым снижением ставки рефинансирования ЕЦБ. Фонды облигаций продолжали привлекать инвестиции. Мировые фонды облигаций зафиксировали приток в размере 16,17 млрд. долларов.

Хедж-фонды закрыли май с прибылью. По данным JPMorgan, средняя прибыль хедж-фондов составила 3%. Среди крупных игроков прибыль Millennium и Balyasny за месяц выросла более чем на 1%, а по части некоторых направлений AQR Capital — примерно на 2,4%.

В прошлую пятницу акции Broadcom упали более чем на 3%, несмотря на то, что прогноз доходов компании оказался выше предположений аналитиков. Занимающийся производством чипов гигант, который поставляет чипы, предусмотренные для искусственного интеллекта, Apple и Samsung, стал уязвимым к меняющейся торговой политике президента Трампа и экспортным ограничениям, несмотря на высокий спрос на рынке ИИ. Акции Broadcom выросли примерно на 12% в этом году, но теперь падают после более слабого, чем ожидалось роста.

В мае рост числа рабочих мест в США замедлился, поскольку сохранялась неопределенность вокруг политики таможенных пошлин президента Трампа. В мае было создано 139000 новых рабочих мест, что ниже предварительных показателей за март и апрель. Уровень безработицы остался неизменным — на уровне 4,2%. Несмотря на это, заработная плата в мае выросла на 0,4%, что свидетельствует о стабильности рынка труда.

Европейский центральный банк уже в восьмой раз в течение года снизил ставку рефинансирования, подтвердив, что инфляция в еврозоне находится под контролем. Банк довел ставку рефинансирования с 2,25% до 2%. Решение было принято в условиях угрозы возможной торговой войны с США, что уже отрицательно влияет на бизнес-инвестиции и экспорт.

Заинтересованы в инвестировании? Откройте для себя новые возможности с Apricot Capital!

Apricot Capital контролируется Центральным банком РА.