Стремительный рост искусственного интеллекта меняет не только масштабы мировой полупроводниковой индустрии, но и правила конкуренции в ней. Странам уже недостаточно инвестировать в производство микросхем: им необходимо найти собственные технологические ниши, обеспечить растущие потребности отрасли в энергии и квалифицированных кадрах, а также создать условия для привлечения масштабных инвестиций. Об этом заявил президент SEMI Europe Лейт Алтимим, обозначив ключевые возможности и риски для мировой индустрии.

Глобальная индустрия, в которой нельзя повторить успех Nvidia

Алтимим подчеркнул, что полупроводниковая отрасль переживает ускоренную трансформацию под воздействием искусственного интеллекта. По его словам, темпы роста оказались значительно выше прежних прогнозов: если ранее ожидалось, что объем мировой полупроводниковой индустрии достигнет $1 трлн к 2030 году, то теперь оценки существенно пересмотрены - обсуждаются показатели в $2 трлн к 2030 году или $3 трлн к 2035-му. Этот рост требует не только увеличения производства микросхем, но и расширения всей инфраструктуры ИИ: высокопроизводительных вычислений, памяти, передовых технологий упаковки чипов, оборудования и системного проектирования.

При этом Алтимим предостерег страны и регионы от попыток копировать наиболее успешные технологические компании. В частности, он назвал Nvidia незаменимым участником современной инфраструктуры искусственного интеллекта благодаря ее позициям в производстве чипов для дата-центров. Однако, по его мнению, попытка создать собственную копию Nvidia была бы серьезной ошибкой. Гораздо разумнее искать будущие технологические ниши, в которых еще не сформировалось столь же устойчивое доминирование.

Одной из таких возможностей для Европы он считает физический ИИ - технологии, встраивающие искусственный интеллект в реальные объекты и производственные процессы. В отличие от облачных вычислений, где доминируют США и Китай, Европа располагает развитой промышленной, автомобильной, медицинской и аэрокосмической базой, которая может обеспечить ей сильные позиции в этой области. Для Армении это также может стать возможностью: Алтимим особо указал на перспективы периферийного и встроенного ИИ, а также на необходимость перехода от проектирования отдельных микросхем к проектированию целых систем.

Энергия может стать ограничителем развития ИИ

Одним из наиболее серьезных вызовов для полупроводниковой индустрии и ИИ-инфраструктуры Алтимим назвал энергопотребление. По приведенной им оценке, дата-центры уже используют около 2% мировой электроэнергии. Если отрасль продолжит расти нынешними темпами, к 2035 году потребность в энергии может увеличиться в несколько раз.

Это создает не только технологическую, но и экономическую проблему. Рост потребности в вычислительных мощностях сопровождается увеличением стоимости энергии, а также геополитической неопределенностью. По словам Алтимима, некоторые инвесторы уже начинают замедлять реализацию проектов, стремясь оценить и снизить связанные с ними риски.

«Энергия абсолютно необходима для поддержания этого экспоненциального роста», - подчеркнул он.

В качестве одного из возможных ответов на растущий спрос на электричество глава SEMI Europe упомянул ядерную энергетику. При этом проблема не ограничивается стоимостью электроэнергии: быстрое расширение дата-центров может создавать нагрузку на энергосистемы, в результате чего последствия нехватки мощностей почувствуют и обычные потребители.

Алтимим также перечислил другие факторы, способные нарушить развитие отрасли: киберугрозы, тарифные ограничения, санкции, геополитические конфликты и дефицит квалифицированных специалистов.

Полупроводниковая индустрия остается глобальной, и ни одна страна или регион не контролирует всю цепочку поставок. Именно поэтому торговые ограничения и политические противоречия между крупными державами оказывают на нее столь существенное влияние.

Инвестиции теперь требуют гарантий на уровне государства

Еще одно изменение, которое Алтимим связывает с периодом после пандемии COVID-19, - переход от преимущественно корпоративных договоренностей к государственному участию в крупных инвестиционных проектах.

Если раньше компании могли договариваться о создании предприятий напрямую, на уровне руководителей бизнеса, то теперь строительство фабрик и дата-центров все чаще предполагает участие глав государств и правительств.

Причина, по его словам, заключается в масштабах вложений и связанных с ними рисках. Инвестору недостаточно договориться с компанией или получить обещания местных партнеров. Необходимы гарантии того, что в стране будут обеспечены вода, электроэнергия, кадры, образование, жилье и транспортная инфраструктура.

«Ни один генеральный директор не может гарантировать все эти условия. Но когда такие гарантии дает глава правительства, инвестиция становится более жизнеспособной», - пояснил Алтимим.

Таким образом, конкуренция за размещение технологических производств зависит не только от налоговых льгот и стоимости рабочей силы, но и от способности государства обеспечить долгосрочные условия для работы бизнеса.

Кадры - не только вопрос подготовки, но и удержания специалистов

Отдельно глава SEMI Europe выделил дефицит квалифицированных кадров. По его словам, даже масштабные инвестиции в производственную и вычислительную инфраструктуру не дадут результата без специалистов, способных разрабатывать технологии и обеспечивать работу всей системы.

При этом речь должна идти не только о подготовке новых специалистов в университетах. Алтимим считает необходимым знакомить с полупроводниковой индустрией и школьников, чтобы они понимали роль этой отрасли и могли раньше определяться с профессиональной траекторией.

Еще один важный вопрос - удержание уже подготовленных кадров. SEMI Europe запустила инициативу, направленную на выявление и поддержку молодых специалистов до 30 лет с высоким потенциалом. По словам Алтимима, сначала компании неохотно участвовали в программе, однако спустя три года количество заявок и номинаций значительно выросло.

Он подчеркнул, что сильные сотрудники становятся своего рода послами компаний и будущими лидерами отрасли. Поэтому инвестиции должны направляться не только на привлечение новых работников, но и на сохранение наиболее перспективных специалистов.