ПредпочестьСреди компаний с капитализацией не менее 10 млрд. долларов наибольший рост на прошлой неделе зафиксировала американская компания Palantir Technologies, занимающаяся программным обеспечением для анализа данных. Ее акции за прошедшую рабочую неделю выросли на 34,38%. Цена одной акции достигла 111,59 доллара.
Далее следует Doximity — сетевая компания в области медицины, акции которой на прошлой неделе выросли на 34,06%, то есть до 79,23 доллара. Замыкает тройку Super Micro Computer с ростом на 27,21%. Цена одной акции компании, разрабатывающей облачные решения, составляет 36,28 доллара.
Skyworks Solutions открывает тройку компаний с крупной капитализацией, зафиксировавших на прошлой неделе наибольший убыток. Цена акции компании, производящей полупроводниковые компоненты, за неделю упала на 25,99% и сейчас составляет 65,69 доллара. Далее идет Estée Lauder Companies. Цена акции американской компании, производящей средства по уходу, снизилась на 22,05% и достигла 65,03 доллара. Neurocrine Biosciences замыкает тройку. Цена акции фармацевтической компании снизилась на 19,23% и составляет 122,62 доллара.
Фондовые индексы США завершили прошлую неделю снижением на фоне слабого отчета по рынку труда, опасений по поводу инфляции и новых пошлин президента США Дональда Трампа, а также разочаровывающих отчетов о прибылях технологических компаний. Инвесторы осторожны, а рынок остается нестабильным: индекс Dow Jones упал на 0,99%, S&P 500 — на 0,95%, а Nasdaq — на 1,36%.
На прошлой неделе Трамп объявил о планах ввести новые пошлины для нескольких стран, что усилило опасения по поводу торговой войны. Кроме того, такие технологические гиганты, как Amazon, Microsoft и Alphabet, сообщили о более слабых, чем ожидалось, доходах.
В то время как акции падали, доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 4,7 базисных пункта (до 4,485%), доходность 30-летних казначейских облигаций — на 3,9 базисных пункта до (4,6856%), а доходность 2-летних казначейских облигаций — на 7,7 базисных пункта (до 4,285%). Это означает, что Федеральная резервная система США может воздержаться от снижения ставок.
Американский доллар укрепился: индекс доллара вырос на 0,36%, достигнув отметки 108,05. Криптовалюты упали в цене: Bitcoin — на 0,86%, Ethereum — на 3,73%. Цены на золото выросли до 2860,18 доллара за унцию, поскольку инвесторы искали безопасную гавань на фоне неопределенности на рынке.
Дональд Трамп заявил, что намерен ввести 25%-ую пошлину на импорт стали и алюминия для всех стран с целью защиты американской промышленности. После этого заявления президента США цены на сталь и алюминий резко выросли: акции US Steel Corp. — на 15%, Alcoa Corp. — на 5%.
Инвесторы за прошлую неделю вывели 10,71 млрд. долларов из фондов акций США, что стало крупнейшим еженедельным оттоком с 18 декабря прошлого года и вызвано опасениями по поводу новых пошлин США в отношении Китая и плохих доходов крупных технологических компаний.
Акции Amazon 7 февраля упали на 4% после того, как компания объявила о планах потратить более 100 млрд. долларов на искусственный интеллект в этом году. Как растущие расходы компании, так и более слабые, чем ожидалось, прогнозы продаж вызвали обеспокоенность среди инвесторов.
Акции Tesla упали более чем на 10% за последнюю неделю, при этом только в пятницу акции компании упали на 3,3%, что вызвано падением продаж Tesla в Китае на 11,5% в январе. Тем временем его китайский конкурент BYD сообщил об увеличении продаж на 47%. Еще одна проблема — падение поставок Tesla Model 3 и Model Y на 32,6% с декабря. Продажи Tesla в Германии также упали до самого низкого уровня с 2021 года. Несмотря на последнее снижение, акции Tesla в целом выросли на 40% после президентских выборов в ноябре 2024 года.
Акции Uber выросли на 7% в пятницу после того, как миллиардер Билл Акман сообщил, что его компания приобрела 30,3 млн. акций компании с начала января.
Акции производителя полупроводников Qualcomm 6 февраля упали почти на 5% после того, как компания опубликовала слабые прогнозы по своему бизнесу по лицензированию патентов.
Акции материнской компании Google, Alphabet, упали на 8%, так как инвесторы забеспокоились по поводу замедления роста облачных сервисов и планов расходов на 75 млрд. долларов на 2025 год. Продажи Google Cloud выросли на 30%, не оправдав ожиданий, а высокие затраты на искусственный интеллект отпугнули инвесторов. Компания делает упор на искусственный интеллект, но аналитики считают это рискованным.
Чиновники Федеральной резервной системы с осторожностью относятся к снижению ставки рефинансирования, несмотря на устойчивый рост числа рабочих мест в США. Уровень безработицы остался на уровне 4% в январе, при этом прибавилось 143 тыс. новых рабочих мест, что меньше, чем ожидалось, но является признаком здорового рынка труда. Тем не менее, инфляция по-прежнему выше целевого показателя Федеральной резервной системы в 2%.
Потребительские настроения в США неожиданно упали в феврале до семимесячного минимума, в то время как инфляционные ожидания резко выросли. Индекс потребительского доверия снизился с 71,1 в январе до 67,8, и теперь домохозяйства ожидают, что в следующем году инфляция вырастет на 4,3%, что является самым высоким показателем с ноября 2023 года.
В декабре торговый дефицит США увеличился на 24,7% — до 98,4 млрд. долларов, что стало самым большим показателем с марта 2022 года и обусловлено рекордно высокими показателями импорта. Импорт вырос на 3,5% до 364,9 млрд. долларов, в основном за счет того, что предприятия покупали иностранные товары, такие как металлы и компьютеры, в преддверии возможных пошлин. Экспорт упал на 2,6% до 266,5 млрд. долларов. Растущий торговый разрыв особенно велик, поскольку тарифы Трампа направлены на Китай, Мексику и Канаду.
В январе активность сферы услуг США замедлилась. Индекс PMI упал с 54 в декабре до 52,8. Это связано со снижением спроса, что помогло снизить ценовое давление. Новые заказы и занятость в сфере услуг также демонстрируют признаки замедления.
Деловая активность в еврозоне в январе вновь начала расти после двухмесячного спада. Совокупный PMI вырос до 50,2. Инфляция в еврозоне выросла до 2,5% в январе из-за более высоких цен на энергоносители, но базовая инфляция осталась стабильной — на уровне 2,7%. Несмотря на рост, Европейский центральный банк, как ожидается, продолжит снижать ставки рефинансирования, возможно, уже в марте.
Заинтересованы в инвестировании? Откройте для себя новые возможности с Apricot Capital!
Apricot Capital контролируется Центральным банком РА.
